专业的宠物诊所有哪些，宠物诊所的医生都专业吗

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专业的宠物诊所有哪些

（报-告出品方/分析师国金证券 尹新悦 张杨桓）

2023 年 1 月 23 日新瑞鹏提交赴美上市招股书，股代码 RPET，拟在纳斯达克上市呀。

境内宠物照顾护士龙头，21 年一线都市市占率约 30%啦。依照弗若斯特沙利文的数据，根据 2020/2021 年病院数目/宠物照顾护士服务收入计，公司是境内最大的宠物照顾护士，也是全世界第二大宠物照顾护士呢。

截止 2021 底，具有 23 个宠物医院牌子&1887 家宠物医院，约为境内排名第 2~10 名竞争对手宠物医院总数的 3 倍，在境内一线都市的宠物照顾护士市场份额约为 30%呀。截止 2022Q3，公司在境内宠物医院数目进一步增添至 1942 家呢。

现在以宠物照顾护士办事.供应链办事和当地办事为三大支柱，并已扩大到第三方诊断.持续兽医教导其余营业行业了。

公司现在具有宠物医疗公司.润合供应链公司和铎悦教导公司三大公司；中心医院事业部.病院事业部.诊断事业部.信息化网络事业部.网络宠物医院事业部.外洋营业事业部.领域新通路事业部和楷胜文化传媒事业部八大事业部，共十一大工作群协同进展拉。

进展进程公司于 1998 建立，创始人彭永和帅哥在广东深圳建立新瑞鹏宠物医院牌子了。从 1999 年到 2012 年，公司不断扩大在广东的宠物医院互联网了。

2013年，从广东扩大到境内其余北方省分的都市，进驻湖南北上扩大啦。

2016年，回购境内宠物医院知名品牌美联众和，并将营业疆土扩大至华北拉。

2019年，公司完结对境内宠物医院公司 Skyfield Group 的回购，爱诺.安安.眼镜蛇.小狗城等几大宠物医院牌子并入瑞鹏宠物医院互联网，同年建立润合供应链公司（宠物食品&用品&药品的供应链办事）和铎悦教导科技（兽医教导服务）呀。

公司营业重要分为宠物照顾护士办事.供应链办事和当地办事了。

1）宠物照顾护士办事包罗宠物医疗办事和美肤办事拉。宠物医疗办事包罗宠物的驱虫.疫苗接种.体检和绝育等通例办事，和宠物的专科照顾护士呢。宠物照顾护士办事还包罗营销即办事.第三方诊断和持续兽医教导办事呢。

2）供应链办事重要包罗向第三方宠物医院.宠物诊所和宠物商店售卖宠物食品.药品.医疗装备和原料和其余宠物成品拉。

3）当地办事重要包罗经过自有及第三方线上及线下渠道向私人客户贩卖宠物成品呀。 利润增速靓丽，经营效果提拔驱动亏本收窄了。

公司2020.2021.2022Q1-Q3营收分-别为 30.08亿元.47.84亿元（+59.0%）.43.15 亿元（+26.9%），22 年受一.二线都市疫情封闭影响，线下客流受到，营收增速有所放缓，但供应链办事获得好处客户&品类开辟，处于迅速成长期呢。

全体净亏损分-别为人民币 9.998.13.11.11.09 亿元，净亏损率从 2020 年的 33.2% 降低至 2021 年的 27.4%，并于 2022Q1-3 降低至 25.7%，重要得益于经营效果的提拔，这个里面行政治理费用率从 20 年的 29.8%降低至 22 年 Q1-3 的 21%呢。

依照公司公告，受疫情封闭影响，估计截止 2022 年 1-11 月营收为 52~53 亿元，且 12 月营收应该低于 10.11 月营收呀。

因为基础设施本（新建宠物医院.库房房租开支等）为初始建设期刚性本，估计伴同范围扩张.疫后客流修复，经营效果后续具有较大提拔空-间呢。

新瑞鹏因何锋芒毕露，变成境内宠物照顾护士领军者，复盘公司发展，咋们以为公司成-功重要包罗如下驱动原因

1）领域层面获得好处于迅速发展的境内宠物市场，养宠渗透率.单宠消耗金额仍具有晋升空-间，宠物照顾护士相较宠物食品.用品等具有更大的渗透率空-间呢。

2）宠物照顾护士并购整合驱动迅速发展，“1+P+C”构建分级互联网，已造成牌子矩阵，美化成品供应链&里面标准化办事治理，迅速复制形式构成呀。

3）产业链价格延长供应链营业充足借助病院渠道流量上风，范围购买确保议价力，赋能终端宠物商店啦。

当地办事借助阿闻+线下极宠家，基于消耗场景买通线上线下，领域生态趋于完成呢。

城镇化加速.年轻人养宠认识提拔.陪同需要增添，宠物市场仍处迅速成长期了。

依照 Frost & Sullivan 的数据，境内宠物市场范围从 2015 年的 943 亿元增至 2021 年的 2656 亿元，复合年增长率为 18.8%拉。但是，与美国对比，境内的宠物市场仍处于进展早期呀。

从养宠率角度，2021 年境内全家宠物拥有率为 23.7%，同期美国为 69.7%，单宠渗透率具有较展空-间了。

2021 年宠物总数到达 3.382 亿只，估计到 2026 年将以 8.0% 的复合年增长率进一步增加至 4.971 亿只了。

从单宠消费额角度，2021 年，境内一线都市单宠消费额为 4,700 元，仅为美国 2021 年每一只伙伴宠物年均消耗约人民币 8100 元的 58.0%了。

养宠人群转换.宠物发展阶段表现，宠物照顾护士空-间更加辽阔呢。

依照沙利文数据，境内宠物照顾护士市场范围由 2015 年的 200 亿元增加至 2021 年的 545 亿元，复合年增长率约为 18.2%了。

境内约 42%的宠物主子年纪在 30 岁如下，对宠物有更高的熟悉安康治理，因而更情愿在宠物照顾护士办事上破费，且伴同宠物爸妈的宠物保健认识加强.宠物预期寿命的延伸和与苍老相干宠物病症增加，对深度宠物照顾护士办事的需要估计将快速增加啦。

宠物照顾护士市场又能够细分为宠物医院和其余包罗畜牧兽医站.有资-质的宠物店和其余能够供应宠物照顾护士的机构和商店啦。

2021 年，宠物医院范围到达 303 亿元，市场范围估计到达 789 亿元，2021-2026 年复合年增长率为 21.1%了。

中美比较来看，21 年境内宠物照顾护士办事渗透率 21%，同期美国为 50%；境内单宠年兽医就医次数 1.9 次，仅为美国的 1/2,咋们以为伴同养溺爱宠认识晋升.宠物成长进去成熟阶段，宠物照顾护士市场具有长足发展空-间呀。

宠物照顾护士格-局祖国较美国更加疏散，领域整合加快啦。

境内开设新宠物医院的准入门坎对应较低，重要为单店宠物诊所和小型宠物医院连锁拉。

与集中度更高的宠物食品和成品等成熟子领域对比，宠物照顾护士服务行业现在经验从以前疏散 到整合阶段，格-局优化可期呀。

2021 年约有 2.34 万家宠物诊所和病院，仅有 15 至 20 家连锁宠物医院经-营凌驾 10 家病院呢。这个里面，公司市场份额约为 9.8%，前 10 名参与者市场份额不到 15%呀。相比之下，在美国，行业龙头 2021 年市占率 20%，CR10 约为 33%了。

3.1 并购整合，构建牌子矩阵，头部上风建立

因城施策深耕单元市场，借助并购&自建扩张互联网呀。

2020.2021.2022Q1-3,公司宠物照顾护士办事营收分-别为 20.54 亿元.29.74 亿元（+44.8%）.22.84 亿元（+6.4%），病院数目的增添来源并购.自建，自 2019 年以来，公司曾经回购凌驾 1290 家宠物医院，2020.2021.2022Q1-3,分-别新建 196 家.275 家和 54 家病院呀。

2020 年 5 月，公司在境内 20 个重要都市启动“一城一网”谋划，经过剖析每一个重点都市的经济状态.市场状态.知识.技能进展.消费者人口统计和竞赛格-局，更深化地理解该都市现有和以后的宠物照顾护士市场机遇，制订本地化计谋，构成有用的扩大计划，以完成单都市的深潜发掘呢。

以南京为例，从 2020 年 5 月到 2022 年 9 月，公司旗下宠物医院数目从 39 家增添到 70 家，活泼客户数增加 155.9%啦。

多层次牌子矩阵已构成，修建宠物优良牌子资本壁垒呀。

截止 2021 年末，公司具有 23 个宠物医院牌子，这个里面境内病院数目排行榜前 20 的牌子中有 13 个呀。

牌子家-族分为三个条理

1）天下牌子，具有天下影响力和综合才能；

2）地区旗舰牌子，即地点省市的重要宠物医院；

3）高端/专注牌子，逢迎宠物爸妈的区别需要和消费水平拉。

3.2 “1+P+C”分级互联网，美化供应链&里面治理，迅速复制形式造成

公司建设“1+P+C”（“1”综合性宠物医院；“P”专科宠物医院；“C”社区宠物医院）宠物医院互联网和转诊体系，以知足区别层级的医疗需要呀。

这个里面，“1”（综合宠物医院）平常处置诊断.医疗救治和痊愈方方面面的不明白的地方病例呀。你们拥有强盛的多学科医疗办事才能，领先.全部的检测.诊断和医疗救治，逾越宠物爸妈带莱宠物的分明安康疑，并酌情联合区别的医疗救治办法拉。

“P”（专注宠物医院）具有一位或者多个既定专科和相干专家的病院，这一些病院供应专注的医疗办事，能够处置对应繁杂的医疗案子，这个里面很多是社区宠物医院转诊而来呢。

“C”（社区宠物医院）供应一样平常宠物照顾护士办事的根本宠物照顾护士单元，宠物爸妈能够便利地前去啦。

它们拥有标准化的诊断和操纵流程，平时是有须要的宠物爸妈的第一站，为你们供给必-要的.经常性的和高频的根基照顾护士办事啦。

2020.2021.2022Q1-3,公司宠物照顾护士活泼客户数目分-别为 170 万人.250 万人.220 万人，分-别医疗救治约 430 万.580 万及 470 万宗医疗个案拉。

2021 年宠物客户收购率约 56%（领域平均水平为 30%~40%）啦。

人工成本占比超 50%，红利才能具有晋升空-间呀。

因为公司仍处于并购整合期，毛利率全体出现肯定波动性且较其余病院连锁业态较低，从本组成角度，兽医.医疗助理和美容师等人工成本是宠物照顾护士办事最大本组成，2020.2021.2022Q1-3 本占比分-别为 52.8%.54.0%.55.1%，22 年受疫情封控影响，人-工.房租等刚性固定成本开销占比进一步晋升，对毛利率发生压抑，短时间伴同疫后线下客流修复，单店红利模子有为获取优化呢。

中期角度，红利才能提拔的途径以下

1）购买的范围效果经过在本地病院互联网中同享公司的供应链基础设施，***购买和集群仓储和配送，下降购买本，优化宠物医院和门店的库存治理和 SKU 构造呢。

2）二是选用“1+P+C”体制人才培养进展计划，为每位兽医供应清楚的职业进展途径了。新兽医在公司的社区宠物医院接收学习和验证培训，并经过在专科宠物医院练习进一步晋升技术，借助体系内灵巧调遣，收缩兽医人才培养周期，留住和引来兽医人材，下降辞职率了。

3）线上线下联合，办事&成品联合，经过供应高质量的专注宠物照顾护士办事和第三方诊断办事（平时拥有更高的利润率），借助病院流量入口举行食物.用品的售卖，提拔客单值拉。2021 年凌驾 38%公司宠物医院的客户已公司的其余渠道消耗呀。

4.1 供应链办事充足借助病院渠道流量上风，范围购买确保议价力

签约多家头部优良牌子，大规模购买确保对河流上方议价力呢。公司与盼望.皇家等头部优良宠物成品食物.药品.装备等知名品牌深度合-作，平常比其余市场提早六个月到一年保证新成品供给，并独家获取优良牌子的热点成品，相较竞争者供应链稳固和价对应上风分明呀。

截止 2022Q3，曾经笼罩 100 多个重要都市的高效供应链互联网,建成 7 个地区配送中间.58 个省市库房和 50 个商业子公司，为天下凌驾 45000 家宠物店.病院.诊所等供给办事，约占境内宠物商店.病院和诊所总数的 38%呢。

近年来伴同供应链客户扩大.成品品类开辟.电商营业拓展，营收维持靓丽发展，2020.2021.2022Q1-3,公司供应链办事营收分-别为 5.92 亿元.12.8 亿元（+116.4%）.15.73 亿元（+78.6%），营收占比从 2020 年的 19.7%晋升至 2022Q1-3 的 36.5%拉。

构建高效仓储配送互联网美化本上风，搭建技能信息系统确保库存周转效果拉。

截止 2022 Q3，公司经营由 7 个地区配送中间.58 个省市库房和 50 个商业子公司构成的仓储体系，笼罩境内 100 多个重要都市，在境内各地的地区配送中间和库房的计谋布置使公司可以或许以拥有本效益的方法向客户发货呢。

2021 年末，公司具有近 130 辆自营运输卡车有用添补物流体制，合作第三方国家和地域物流提供商来输送成品和物品了。

技能和信息系统赋能全部供应链，保证具有恰当的库存水准和安置.高效的定单挑拣和包装，最大地减轻运输时候和运输成本，提拔营运资源效果啦。

4.2 当地办事阿闻+线下极宠家，领域生态趋于完成

当地办事营业重要依靠线上当地办事 APP 阿闻举行 O2O 办事.线下门店极宠家呀。2020.2021.2022Q1-3,营收分-别为 3.62 亿元.5.3 亿元（+46.1%）.4.58 亿元（+23.2%）呢。

当地服务阿闻于 2020 年 2 月推出，供给宠物成品.全方位的在线医疗办事等，笼罩宠物全生命周期呀。

用户能够在家中举行病院预定.讯安康和其余与宠物相干的疑.征询宠物专家和检察宠物的医疗纪录，定阅包月的宠物照顾护士套餐，举行宠物食品.用品的购置呢。

截止 2022Q3，阿闻登记用户数约 490 万人，2020.2021.2022Q1-3,分-别具有约 82 万.135 万和 95.7 万活泼用户拉。

从毛利率角度，受第三方促销请求.补助以应付传统电商价格竞争猛烈影响，现在仍处于较低水平呀。

极宠家定位集萌宠休闲.零卖.美肤.医疗.暂养等多元化于一体的线下商城，现分散南京.长沙.姑苏等都市，旨在晋升宠物领域零卖标-准，让养宠生涯更高兴拉。

竞赛过于猛烈致使红利才能难以改良的危害啦。假如公司没法有用竞赛，公司应该会丢失市场份额或者没法获取分外的市场份额，公司的增加和红利才能应该会遭到重-大不-利影响呀。

消费者支付的降低或者消费者偏好或者人丁统计数据的转变应该会对公司经-营功绩发生影响呢。

新营业拓展比不上预期的危害呢。公司营业的增加取决于公司有用捕获不停转变的消费者趋向.改良现有成品和办事和扩大新成品的才能了。

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报-告来源【远瞻智库】

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